7 月 23 日，歌爾股份（證券代碼：002241）發(fā)布關(guān)于籌劃股權(quán)收購(gòu)事項(xiàng)的提示性公告，宣布擬以自有或自籌資金約 104 億港元（折合人民幣約 95 億元）收購(gòu)香港聯(lián)豐商業(yè)集團(tuán)有限公司（下稱 “香港聯(lián)豐”）旗下全資子公司米亞精密科技有限公司（下稱 “香港米亞”）及昌宏實(shí)業(yè)有限公司（下稱 “昌宏有限公司”）100% 股權(quán)，交易金額最終以雙方簽訂的協(xié)議為準(zhǔn)，目前仍存在不確定性。

    據(jù)公告披露，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，且根據(jù)初步測(cè)算，預(yù)計(jì)不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。歌爾股份表示，將根據(jù)事項(xiàng)進(jìn)展及時(shí)履行審批程序和信息披露義務(wù)。

    聚焦精密結(jié)構(gòu)件領(lǐng)域 鎖定優(yōu)質(zhì)標(biāo)的

    此次收購(gòu)源于新興智能硬件產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來(lái)的機(jī)遇。公告指出，在 AI 技術(shù)推動(dòng)下，新興智能硬件產(chǎn)品對(duì)精密結(jié)構(gòu)件的材料性能、美觀性及精細(xì)化程度要求持續(xù)提升。為滿足戰(zhàn)略發(fā)展需求，歌爾股份與香港聯(lián)豐達(dá)成初步意向，通過(guò)收購(gòu)強(qiáng)化精密結(jié)構(gòu)件領(lǐng)域綜合競(jìng)爭(zhēng)力，深化垂直整合能力，鞏固與行業(yè)領(lǐng)先客戶的合作。

    交易標(biāo)的香港米亞與昌宏有限公司均為香港聯(lián)豐全資子公司。其中，香港米亞主營(yíng)投資控股及精密金屬零件貿(mào)易，注冊(cè)資本 5 億港元；昌宏有限公司以投資控股為核心業(yè)務(wù)，注冊(cè)資本 5000 萬(wàn)港元，兩家公司注冊(cè)地址均位于香港上環(huán)德輔道中 188 號(hào)金龍中心 27 樓。據(jù)披露，2024 年度兩家標(biāo)的公司合計(jì)營(yíng)業(yè)收入約 91.1 億港元（未經(jīng)審計(jì)），具體財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)以最終審計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)。

    協(xié)同互補(bǔ)顯優(yōu)勢(shì) 助力業(yè)務(wù)長(zhǎng)期發(fā)展

    歌爾股份在公告中強(qiáng)調(diào)，標(biāo)的公司在精密金屬結(jié)構(gòu)件領(lǐng)域具備行業(yè)領(lǐng)先競(jìng)爭(zhēng)力，在金屬 / 非金屬材料加工、精細(xì)化表面處理等領(lǐng)域擁有深厚核心技術(shù)積累，且與行業(yè)領(lǐng)先客戶保持長(zhǎng)期合作，資產(chǎn)及營(yíng)收規(guī)模可觀。

    從業(yè)務(wù)協(xié)同來(lái)看，標(biāo)的公司與歌爾股份現(xiàn)有精密結(jié)構(gòu)件業(yè)務(wù)存在顯著優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。通過(guò)本次收購(gòu)，歌爾股份將進(jìn)一步獲取優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，提升垂直整合能力，不僅有助于增強(qiáng)在精密結(jié)構(gòu)件領(lǐng)域的綜合競(jìng)爭(zhēng)力，還能擴(kuò)大該業(yè)務(wù)規(guī)模、提升盈利能力，深化與頭部客戶的合作，為公司主營(yíng)業(yè)務(wù)長(zhǎng)期健康發(fā)展注入動(dòng)力。

    交易仍處籌劃階段 存在不確定性

    公告同時(shí)提示風(fēng)險(xiǎn)，本次收購(gòu)目前仍處于籌劃階段，后續(xù)需對(duì)標(biāo)的公司開展進(jìn)一步盡職調(diào)查、審計(jì)及評(píng)估，交易方案也需進(jìn)一步論證與協(xié)商，整體事項(xiàng)存在不確定性。

    歌爾股份表示，將嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及公司章程規(guī)定，根據(jù)交易進(jìn)展及時(shí)履行決策程序和信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。